Gestion du patrimoine, Assurance, Banque

Compétences visées

• Connaître les bases techniques et juridiques de l’assurance et de la fiscalité
• Connaître les contrats fondamentaux et la dévolution successorale ab intestat, testamentaire, et les appliquer à la gestion du patrimoine
• Etre capable de connaître et de conseiller sur les différents produits
• Etre capable de construire un argumentaire de vente, qualifier un fichier

Métiers

• Conseil patrimonial et immobilier
• Spécialiste des produits et placements bancaires, d’assurance
• Collaborateur auprès des sociétés d’investissements mobiliers et immobiliers